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聚丙烯出口重點(diǎn)關(guān)注四大市場(chǎng)


 

我國聚丙烯處在新一輪擴能高峰期,過(guò)去5年,平均增長(cháng)率達到11.7%。截至2024年5月,我國聚丙烯產(chǎn)能已經(jīng)達到4000萬(wàn)噸/年,較2018年增長(cháng)77.2%。在國內聚丙烯需求增速放緩背景下,供應過(guò)剩矛盾逐漸凸顯。聚丙烯出口是緩解國內供需矛盾且保證企業(yè)利潤的重要途徑,國內生產(chǎn)和貿易企業(yè)積極開(kāi)拓布局,使出口增長(cháng)加速。未來(lái),隨著(zhù)聚丙烯產(chǎn)能持續擴張,國內競爭加劇,出口有望持續擴大。那么,出口目的地在哪里?本文作出了分析。

從全球來(lái)看,2019~2023年,全球聚丙烯(PP)工業(yè)快速發(fā)展,新增產(chǎn)能2365萬(wàn)噸/年。

2023年,全球PP產(chǎn)能10789萬(wàn)噸/年,較上年增加717萬(wàn)噸/年、7.1%;產(chǎn)量8873萬(wàn)噸,較上年增加456萬(wàn)噸、5.4%;消費量8660萬(wàn)噸,較上年增加358萬(wàn)噸、4.3%,消費量增速比2022年高1.9個(gè)百分點(diǎn)。雖然消費量增速低于產(chǎn)能和產(chǎn)量增速,但已明顯高于2022年增速,說(shuō)明疫情后全球經(jīng)濟向好,餐飲、旅游等服務(wù)業(yè)消費大幅增長(cháng),拉動(dòng)PP消費。

除東北亞是產(chǎn)能及消費熱土外,近年來(lái)隨著(zhù)第五次產(chǎn)業(yè)轉移,東南亞及南亞越來(lái)越受到關(guān)注,未來(lái)其聚丙烯需求潛力巨大。此外,非洲和南美近年聚丙烯需求也逐漸增加。隨著(zhù)東北亞聚丙烯產(chǎn)能逐漸過(guò)剩,未來(lái)向上述地區出口將是主要選擇。

出口目標 瞄準四大市場(chǎng)

聚丙烯的出口方向呈現多元化特點(diǎn),主要涵蓋亞洲、歐洲、非洲、美洲等多個(gè)地區。在眾多出口目的地中,需要重點(diǎn)關(guān)注東南亞、南亞、非洲、南美四大市場(chǎng)。

在亞洲市場(chǎng),東南亞國家如泰國、越南、印尼等由于經(jīng)濟發(fā)展迅速,基礎設施建設不斷完善,對聚丙烯的需求日益旺盛,因此成為我國聚丙烯出口的重要目的地。

南亞地區,如印度、孟加拉國等,由于經(jīng)濟快速發(fā)展和人口眾多,對聚丙烯的需求日益增長(cháng)。這為我國的聚丙烯出口提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

非洲作為一個(gè)經(jīng)濟快速發(fā)展的地區,基礎設施建設、制造業(yè)和農業(yè)等領(lǐng)域對聚丙烯的需求不斷增加。此外,我國還與非洲地區保持著(zhù)密切的經(jīng)貿合作,為聚丙烯的出口提供了良好的貿易環(huán)境和政策支持。

南美是近年來(lái)我國聚丙烯出口的一個(gè)重要方向。南美地區作為新興市場(chǎng),一些國家的基礎設施建設、制造業(yè)發(fā)展及消費升級等都增加了對聚丙烯產(chǎn)品的需求。

東南亞市場(chǎng)

東南亞是PP全球重要的生產(chǎn)和消費地區之一,2023年?yáng)|南亞PP產(chǎn)能近872萬(wàn)噸/年、產(chǎn)量591萬(wàn)噸、消費量約630萬(wàn)噸、進(jìn)口量約430萬(wàn)噸、出口量約392萬(wàn)噸,東南亞為PP輸入地,凈進(jìn)口量約38萬(wàn)噸。

東南亞PP供應主要集中在泰國、馬來(lái)西亞、越南、新加坡和印尼,在東南亞PP總能力中的占比分別為29%、18%、18%、17%、11%,合計達93%。

東南亞PP消費主要集中在印尼、越南和泰國,占比分別為30%、27%和19%,合計達76%。

東南亞PP消費以膜片為主,占其消費總量的35%;其次為拉絲和注塑,占比分別為31%和23%。

未來(lái)幾年?yáng)|南亞地區將迎來(lái)一波擴能高潮,預計2024~2030年新增產(chǎn)能超過(guò)160萬(wàn)噸/年。2030年地區內PP供需缺口將在170萬(wàn)噸左右。

未來(lái)東南亞PP在編織制品領(lǐng)域的應用量增速將快于其他領(lǐng)域,在其消費結構中的占比呈增長(cháng)態(tài)勢,其他領(lǐng)域占比呈下降或穩定趨勢。

東南亞聚丙烯消費大幅增長(cháng)的主要原因是其正經(jīng)歷人類(lèi)工業(yè)第五次產(chǎn)業(yè)轉移,即由中國大陸向東南亞及南亞轉移。追求比較優(yōu)勢是驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉移的主要動(dòng)力,主要是由于市場(chǎng)、成本、技術(shù)、政策、自然資源等要素稟賦的比較優(yōu)勢發(fā)生變化,進(jìn)而引發(fā)產(chǎn)業(yè)轉移。東南亞有將近7億人口,50%年齡在30歲以下,互聯(lián)網(wǎng)普及率75%,據谷歌、貝恩、淡馬錫聯(lián)合報告預測,如果將東南亞視為一個(gè)整體,2030年有可能成為全球第四大經(jīng)濟體。

但不同產(chǎn)業(yè)的轉移驅動(dòng)因素存在某些差異。輕工紡織等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)對勞動(dòng)力等低端要素成本較為敏感;采掘、冶金等資源能源密集型產(chǎn)業(yè)傾向于向能源資源富集地區轉移;電子信息等區域協(xié)作型產(chǎn)業(yè)傾向于向具有一定產(chǎn)業(yè)基礎的優(yōu)勢地區轉移;汽車(chē)制造等市場(chǎng)導向型產(chǎn)業(yè)由于運輸成本高,靠近市場(chǎng)需求生產(chǎn)特征明顯,傾向于向市場(chǎng)需求較大的地區轉移。近些年,我國勞動(dòng)力、土地等傳統要素的比較優(yōu)勢不斷下降,部分產(chǎn)業(yè)和部分環(huán)節在全球已經(jīng)不再具備比較優(yōu)勢,以紡織服裝、鞋靴、旅行箱包、電子通信部件組裝為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),和以食品飲料、原材料、礦物燃料等為代表的資源密集型產(chǎn)業(yè)鏈,呈現出較強的外遷趨勢,這屬于必然趨勢和正?,F象。而這一趨勢大幅拉升了當地聚丙烯的需求。

南亞市場(chǎng)

南亞是PP全球重要的生產(chǎn)和消費地區之一,2023年南亞PP產(chǎn)能近636萬(wàn)噸/年、產(chǎn)量560萬(wàn)噸、消費量約812萬(wàn)噸,南亞為PP輸入地,凈進(jìn)口量約252萬(wàn)噸。

南亞PP供應主要集中在印度,在南亞PP總能力中占比100%。南亞PP消費主要集中在印度、巴基斯坦和孟加拉國,占比分別為85%、8%和5%,合計達98%。南亞PP消費以拉絲為主,占其消費總量的37%;其次為注塑和薄膜,占比分別為31%和20%。

未來(lái)幾年南亞地區將迎來(lái)一波擴能高潮,預計2024~2030年新增產(chǎn)能超過(guò)337萬(wàn)噸/年,擴能主要來(lái)自印度。2030年地區內PP供需缺口將在427萬(wàn)噸左右。

未來(lái)南亞PP在拉絲消費領(lǐng)域占比下降,薄膜領(lǐng)域占比提升,其他領(lǐng)域占比呈穩定趨勢。

南亞聚丙烯消費的快速提升,與印度的快速發(fā)展關(guān)系密切。目前印度已經(jīng)是全球第五大經(jīng)濟體,2023年經(jīng)濟增速為7.7%。如同我國近年來(lái)的高速發(fā)展一樣,印度快速發(fā)展有三大優(yōu)勢。一是年輕人口眾多,因此消費力旺盛和勞動(dòng)力充裕,其平均年齡僅27歲,比我國平均年齡少10歲,而且人均工資僅為我國的1/4,非常適合發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),正好很多塑料制品生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。二是城鎮化快速推進(jìn),在1950年,印度的城鎮化率為17%,目前印度的城鎮化率為32.8%,未來(lái)城鎮化率還將繼續提高,城鎮化將帶動(dòng)至少60個(gè)行業(yè)向前發(fā)展,大大拉動(dòng)聚丙烯薄膜、拉絲、注塑產(chǎn)品消費。三是工業(yè)化規模優(yōu)勢逐漸顯現,目前印度互聯(lián)網(wǎng)普及率50%,2023年智能手機出貨量高達1.5億部。印度獨角獸企業(yè)居全球第三,是全球第四大汽車(chē)制造基地,還擁有5000億美元食品技術(shù)和處理市場(chǎng)規模、4000億美元藥品市場(chǎng)規模,龐大的工業(yè)基礎將極大拉動(dòng)PP消費。

非洲市場(chǎng)

非洲是近年來(lái)比較活躍的PP消費地區之一,2023年非洲PP產(chǎn)能近148萬(wàn)噸/年、產(chǎn)量114萬(wàn)噸、消費量約231萬(wàn)噸、非洲為PP輸入地,凈進(jìn)口量約117萬(wàn)噸。

非洲PP供應主要集中在南非、埃及和尼日利亞,占比分別為51%、40%和9%,合計達100%。

非洲PP消費主要集中在埃及、南非和尼日利亞,在非洲PP總能力中的占比分別為23%、17%、15%,合計達55%。

非洲PP消費以拉絲為主,占其消費總量的40%;其次為注塑和薄膜,占比分別為30%和11%。

預計2024~2030年非洲PP新增產(chǎn)能超過(guò)89萬(wàn)噸/年。2030年地區內PP供需缺口將在71萬(wàn)噸左右。

未來(lái)非洲PP在拉絲領(lǐng)域的應用量增速將慢于其他領(lǐng)域,其他領(lǐng)域占比呈上升或穩定趨勢。

非洲未來(lái)聚丙烯需求增長(cháng)主要來(lái)自三大“火車(chē)頭”,分別是埃及、南非和尼日利亞。埃及是非洲第二大經(jīng)濟體,2023年國內生產(chǎn)總值為4752.3億美元,人口約為1.13億。該國有著(zhù)數千年的歷史,經(jīng)濟多樣化,農業(yè)、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)都發(fā)揮著(zhù)重要作用。旅游業(yè)是重要的貢獻者,吸引了數百萬(wàn)游客體驗金字塔和寺廟,對薄壁注塑、拉絲和薄膜等類(lèi)型聚丙烯需求旺盛,聚丙烯消費占非洲約1/4。2023年,南非的國內生產(chǎn)總值為4057.1億美元,人口6100萬(wàn),是非洲第三大經(jīng)濟體。南非擁有蓬勃發(fā)展的采礦業(yè)、制造業(yè)和不斷崛起的科技產(chǎn)業(yè),使得其聚丙烯消費量位居非洲第二。尼日利亞是非洲最大的經(jīng)濟體,2023年國內生產(chǎn)總值為4773.8億美元,人口超過(guò)2.25億。其經(jīng)濟主要由石油出口驅動(dòng),這使其對全球油價(jià)變化很敏感。盡管如此,尼日利亞擁有蓬勃發(fā)展的服務(wù)業(yè)、年輕的人口和多樣化的可能性,聚丙烯消費量非洲第三,未來(lái)潛力巨大。

南美市場(chǎng)

近年來(lái),南美市場(chǎng)PP進(jìn)口量呈現穩步增長(cháng)的態(tài)勢。

2023年南美PP產(chǎn)能近298萬(wàn)噸/年、產(chǎn)量208萬(wàn)噸、消費量約293萬(wàn)噸,南美為PP輸入地,凈進(jìn)口量約85萬(wàn)噸。

南美PP供應主要集中在巴西、哥倫比亞和阿根廷,占比分別為62%、19%和10%,合計達91%。

南美PP消費主要集中在巴西、阿根廷、哥倫比亞和秘魯,在南美PP總消費中的占比分別為55%、10%、9%和9%,合計達83%。

南美資源稟賦豐富,一些國家正在積極推動(dòng)工業(yè)化進(jìn)程,鼓勵發(fā)展制造業(yè)和加工業(yè),未來(lái)將進(jìn)一步增加對PP等原材料的需求。同時(shí),南美地區的自由貿易協(xié)定和貿易便利化措施也為聚丙烯進(jìn)口提供了更加便利的貿易環(huán)境。此外,隨著(zhù)南美地區中產(chǎn)階級人口的增加和消費能力的提升,對高品質(zhì)、高性能PP的需求將不斷提升。這些為具有技術(shù)優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢的PP生產(chǎn)、出口企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)機遇。

PP全球供需現狀及預測

2023年 PP全球產(chǎn)能占比

2023年 PP全球需求占比

2023年 PP全球消費結構

PP全球消費結構變化趨勢

2023年,東北亞PP產(chǎn)能全球占比達50%;北美產(chǎn)能占全球的10%;西歐由于能源成本上升,產(chǎn)能占比從2015年的13%下降到2023年的9%。

2023年,疫情后全球貿易復蘇,PP貿易增速由2022年的-3.86%轉為2023年的0.61%,增速加快,但與疫情前還有差距,預計2024年貿易量會(huì )大幅回升。從我國PP出口視角看,東南亞的優(yōu)勢是有剛性需求、關(guān)稅低;劣勢是越南市場(chǎng)利潤已被壓縮,泰國、菲律賓、越南當地企業(yè)實(shí)力不容小覷。南亞市場(chǎng)優(yōu)勢是需求缺口在快速擴大;劣勢是需要注意信用風(fēng)險。非洲地區優(yōu)勢是投產(chǎn)較少,是凈進(jìn)口市場(chǎng);劣勢是營(yíng)商環(huán)境有改善空間。南美地區優(yōu)勢是進(jìn)口穩定且價(jià)格較高;劣勢是獲客難度大,受海運運費影響大。

2023年,東北亞地區仍然是全球PP主要消費地,占比48%。北美、西歐地區占比分別為10%和9%。這主要是因為美國作為全球技術(shù)與經(jīng)濟巨頭,正步入信息化、數字化與智能化時(shí)代,流向塑料制造業(yè)的資本逐漸減少,PP需求主要依賴(lài)進(jìn)口,導致PP表觀(guān)消費量下降。而歐洲低碳轉型加速,本土化工產(chǎn)能降低,導致PP表觀(guān)消費量下降。南亞地區消費占比提升到9%,主要因為以印度為代表的新興經(jīng)濟體消費能力逐步增加。

2023年全球PP產(chǎn)品主要應用于注塑、薄膜及片材、拉絲及纖維四大領(lǐng)域,合計消費量在全球總消費量中的占比達94%。

預計到2030年,全球PP產(chǎn)能達13638萬(wàn)噸/年,其中東北亞產(chǎn)能達7288萬(wàn)噸/年,其后是中東、北美和東南亞,產(chǎn)能分別為1226萬(wàn)噸/年、1053萬(wàn)噸/年、1032萬(wàn)噸/年。2030年P(guān)P全球消費量預計為10711萬(wàn)噸,其中東北亞4974萬(wàn)噸、南亞1400萬(wàn)噸、非洲850萬(wàn)噸。

未來(lái)隨著(zhù)新興經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展對編織袋等需求的快速增長(cháng),拉絲料在PP消費結構中的占比將進(jìn)一步提高,注塑占比有所下滑,其他領(lǐng)域占比保持相對穩定。

                                                                                                                        ——來(lái)源:《中國石化報》